Herzlich Willkommen
„Geld muss arbeiten!“
Es gibt zwei Möglichkeiten an Vermögen zu kommen: Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns. Da die die Inflation ohne aktives Handeln jährlich zu Vermögensverlusten führt, ist meine Devise, das Geld für sich arbeiten zu lassen. Dabei beruht meine Anlagephilosophie statt auf Spekulationen auf Investitionen, die langfristig und nachhaltig Erfolg bringen!
Was versteht man unter
Vermögensverwaltung und Wertpapier Sparplan?
Die Inflation führt jedes Jahr zu realen Vermögensverlusten von 2 % und mehr, wenn das angesparte Geld auf Giro- oder Tagesgeldkonten verweilt. Auch wenn es wieder Zinsen gibt, werden diese nicht immer an die Kunden von der Bank weitergegeben. Eine sinnvolle Alternative kann eine passende Vermögensverwaltungsstrategie sein.
Bei einer Vermögensverwaltung trifft der Portfoliomanager Anlageentscheidungen für das Vermögen des Kunden. Das Ziel ist dabei stets eine optimale Anlagestrategie abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kunden zu entwickeln und zu realisieren. Dabei handelt der Portfoliomanager stets objektiv und ausschließlich im Interesse des Kunden. Diese Tatsache ist in dem Umstand begründet, dass der Vermögensverwalter keine Provisionen oder Zusatzeinkünfte erhält und unabhängig von Banken oder Finanzprodukten agieren kann.
Entscheidende Vorteile im Vergleich zur klassischen Finanzberatung:
Vermögensverwaltung…
- … ist objektiv und ausschließlich auf Ihre Situation und Anforderungen ausgerichtet
- … ist persönlich und erfolgt auf vertrauensvoller Basis
- … ist unabhängig von Banken und Finanzinstrumenten
- ... ist nachhaltig und langfristig ausgerichtet
- … ist transparent und nachvollziehbar
- … ist frei von Provisionen
Es ist weitgehend verbreitet, dass eine Vermögensverwaltung nur für Personen mit einem hohen Vermögen sinnvoll ist. Der Begriff "Vermögen" ist in diesem Bezug leider irreführend! Vermögensverwaltung richtet sich auch an Kunden, die erst ein Vermögen aufbauen möchten. Für den Vermögensaufbau wird dabei das Konzept eines Wertpapier Sparplans herangezogen, bei dem ein monatlicher Betrag kontinuierlich in Wertpapiere (z.B. Exchange Traded Funds (ETF) oder Fonds) investiert wird.
Somit eignet sich die Vermögensverwaltung sowohl für Personen mit Vermögen als auch für diejenigen, die es erst aufbauen möchten!
Leistungen
Eine gesamtheitliche Betrachtung steht bei jeder angebotenen Leistung im Vordergrund
Die Leistungen richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftspersonen
Vermögensverwaltung
Sie interessieren sich für eine Vermögensverwaltung?
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Aus aufsichtsrechtlichen Gründen erbringe ich diese Dienstleistung als Mitarbeiterin der GSAM + Spee Asset Management AG
Wertpapier Sparplan
Sie interessieren sich für einen Wertpapier Sparplan?
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Versicherungsservice
Sie haben bereits bestehende Versicherungen, wissen aber nicht, ob diese Verträge zeitgemäß oder rentabel sind? Zudem wissen Sie nicht, ob Sie über-/unterversichert sind?
Eine optimale Steuerung durch professionelle und an Ihre persönliche Situation angepasste Lösungen sind dann zu empfehlen. Dazu gehört nicht nur die professionelle Beratung für neue Verträge, sondern auch eine ständige Überprüfung und strategische Optimierung aller überlassenen Verträge.
Beispiele für Versicherungen:
- Lebensversicherungen
- private Krankenversicherungen
- Gebäudeversicherungen
- Fondsprivate Rentenversicherungen
- Sachversicherungen
- Riester / Rürup
Aus aufsichtsrechtlichen Gründen erfolgt diese Dienstleistung in Kooperation mit der Resaltis GmbH.
Porträt
Dr. Annette Wenninger
Ich wurde im Mai 1994 in Bayern als Tochter einer mittelständischen Unternehmensfamilie geboren. Der familiäre Hintergrund lehrte mir die Werte des Mittelstands: Verlässlichkeit, Vertrauen und langfristiges Denken. Darüber hinaus wurde ich bereits in jungen Jahren darauf geprägt selbständig zu agieren und managte frühzeitig mein eigenes Depot, um mir eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Nun möchte ich auch Anderen finanzielle Spielräume (z.B. für die generelle Rücklagenbildung oder Sicherung des Ruhestandes) durch ein langfristiges und optimiertes Finanzmanagement ermöglichen.
Handlungsgrundsatz - Investieren statt Spekulieren
Am Kapitalmarkt wird das langfristige Potential unterschätzt und kurzfristige Gewinne überschätzt. Daher ist es für mich wichtig langfristig in Qualität durch eine selektive und ausbalancierte Auswahl an Finanzinstrumenten zu investieren.
Akademische Laufbahn
2021
Promotion
Wirtschaftsinformatik
Universität Bayreuth
2018
Master M.Sc. with Honor
Finanz- und Informationsmanagement
TU München, Universität Augsburg und Universität Bayreuth
Schwerpunkt: Finanz- und Portfoliomanagement
2015
Bachelor B.Sc.
Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre
TU München
Schwerpunkt: Informatik, Operation Research Management
2012
Allgemeine Hochschulreife
Berufliche Laufbahn
2021
GSAM + Spee Asset Management AG
Portfoliomanagerin
2021
AMW Asset GmbH
Gründung und Geschäftsführung
2020
MC Küchen und Gastronomie GmbH
Prokuristin
2019
Fraunhofer FIT
Mitglied der wissenschaftlichen Projektleitung für die Einführung einer Blockchain-Lösung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Kontakt
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Telefon:
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Kufsteiner Straße 97
83126 Flintsbach